Одна из причин упорного противостояния властей Литвы российско-немецкому проекту "Северный поток—2" – уверенность в том, что диверсификация поставок природного газа может быть решена за счет импорта СПГ из США. Предлагаю, прежде чем начинать анализировать ситуацию в самой Литве, ознакомиться с реальной обстановкой, сложившейся с производством и торговлей СПГ в Америке. При этом никаких политических нюансов, только бизнес, чтобы попробовать ответить на очевидные вопросы. Есть ли у Литвы возможность организовать регулярные поставки американского сжиженного природного газа в ближайшее время? Какой может оказаться цена этого СПГ для Литвы? Поняв, какими могут быть ответы, можно будет объективно оценить возможности Литвы избавиться от монополии Газпрома. Заодно, вполне вероятно, можно будет узнать, по каким причинам Газпром даже не комментирует эти планы литовского руководства.
Когда Дональд Трамп был избран, полного понимания отношения нового президента США к масштабному экспорту СПГ из страны еще не было: ведь Трамп позиционирует себя как сторонник изоляционизма. И предположительно, по его суждению, стране нужно было сохранить собственные газовые запасы на максимально длительный срок. Однако уже после первых месяцев после его избрания стало предельно ясно: по мнению Трампа, нетрадиционные газовые ресурсы страны столь велики, что не только позволят обеспечить дешевым газом себя, но и продолжить (и даже расширить) масштабный экспорт СПГ.
Буквально за полгода Трамп и представители его администрации провели предварительные переговоры со всеми крупнейшими импортерами СПГ: с Китаем, Японией, Индией, Южной Кореей, а также с потенциальными новыми импортерами на европейском, и в первую очередь восточноевропейском рынке. К 2020 году у страны будет 65 млн тонн (89,7 млрд кубометров природного газа) мощностей по сжижению, с учетом запущенных и строящихся заводов, но только в том случае, если будут реализованы все проекты по строительству.
Возможно, случится это года через три, а в настоящее время запущена третья линия единственного в США завода по сжижению газа — Sabine Pass. Состав акционеров завода известен: 61% — Cheniere Energy, 23% — Corpus Christi, 11% — Cameron, 5% — Cove Point. В США производителем газа, владельцем завода по его сжижению и экспортером СПГ являются разные фирмы, причем в роли последних выступают неамериканские компании. Большинство (63%) из них являются "портфельными покупателями", и такие компании, как, например Shell, направляют американский газ в регионы с самыми привлекательными в этот момент ценами. Первые 140 тысяч тонн СПГ Литва получила по контракту с "дочкой" Cheniere Energy, второй танкер доставил на "Независимость" СПГ от испанской Gas Natural Fenosa. Значит, ни о каких долгосрочных контрактах речь не идет – с кем удалось подписать краткосрочный, разовый контракт, тому и рады сказать "спасибо".
Почему так? 84% из того, что производит Sabine Pass, расписано по долгосрочным договорам, 10% — по предварительным договорам, "квота" на краткосрочные договоры составляет всего 6%. В число тех, кто подписал с владельцами завода долгосрочный или предварительный договор, литовская Lietuvos Duju Tiekimas не вошла. Дело не в политике, это бизнес в чистом виде. Не нашел денег на авансовые платежи – работай с перекупщиками, вполне может быть, что тебе повезет и получишь хорошую цену. По каким причинам так велика доля долгосрочных контрактов, тоже не секрет – именно они являлись гарантиями по кредитам для финансирования строительства. Пытаясь отказаться от стабильных, по календарю рассчитанных поставок Газпрома, Литва делает ставку на спотовый рынок, на ту самую "госпожу Удачу", которая для кого-то добрая, а кому – иначе.
Есть ли у Литвы шанс войти в число владельцев долгосрочных контрактов с американским производителем СПГ, тем самым обеспечив себе стабильность поставок важнейшего энергетического ресурса? Sabine Pass работает по толлинговой смете – по существу, покупатели выкупают не сам СПГ, а права на мощности по сжижению, при этом оплатить их придется вне зависимости от того, решит ли покупатель производить сжиженный природный газ.
Сколько это стоит? Например, южнокорейская компания KOGAS с 1 июня 2017 года в течение 20 лет должна будет ежегодно платить Cheniere $547,5 млн за зарезервированные мощности третьей технологической линии. У Литвы есть в резерве полмиллиарда долларов, а выдаст ли гарантии на такую сумму какой-то первоклассный банк? Ответ очевиден – нет. Значит, все, на что остается рассчитывать, так это на вышеупомянутую "госпожу Удачу". Если улыбнется, то контракты с международными перекупщиками американского СПГ удастся подписывать регулярно, умудряясь при этом выторговывать приемлемые для Литвы цены.
Цена американского СПГ состоит из трех составляющих. Стоимость приобретения рассчитывается как сумма цены Henry Hub и условных затрат на транспортировку газа от базисного пункта (хаба) до завода СПГ (в действующих контрактах принимается на уровне 15% от цены Henry Hub). Летом этого года цена на Henry Hub составляла в среднем 3 доллара за миллион БТЕ или, в пересчете на кубометры природного газа, 107,4 доллара за 1 тысячу кубометров. Сжижение газа – весьма дорогостоящая операция, в среднем она обходится в 81 доллар за 1 тысячу кубометров природного газа. Стоимость фрахта газовозов основательно упала, в результате снизились и расходы на доставку СПГ через Атлантический океан – до 15 долларов за 1 тысячу кубометров. Остается сложить числа – получается около 200 долларов за 1 тысячу кубометров природного газа без учета затрат на регазификацию. Если учесть эти затраты и минимальную прибыль участника толлинговой торговли, то американский газ обходится не менее чем на 60 долларов за 1 тысячу кубометров дороже, чем трубопроводный газ из России.
Теперь посмотрим на результаты того, что Литва в настоящее время покрывает свои потребности в газе на 50% "из трубы" и на 50% в виде СПГ. Для наглядности сравним, как чувствует себя потребитель в Польше, где доля СПГ составляет около 10%. По данным Energypriceindex за 2016 год, средняя цена на газ для населения в Польше составляла 466 евро за тысячу кубометров, в то время как в Литве, по данным Lietuvos Dujų Tiekimas, — 610 евро. В 2016 году в Литве еще не было американского газа, СПГ поставлялся из Норвегии. Американский дороже, аналитики ожидают среднюю цену для литовских потребителей — по итогам 2017 года — около 640 евро за 1 тысячу кубометров.
Вот такие результаты несложного анализа, основанного на технологических особенностях сжижения природного газа и на правилах торговли СПГ, существующих в США. Можно уложиться в несколько слов: дорого и нестабильно. Но, как ни удивительно, здесь имеется скрытая причина упорной борьбы литовского руководства против строительства "Северного потока—2", но об этом – в следующий раз.
Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.
